utilizando zapier
Zapier es un producto que se utiliza para permitir a los usuarios finales integrar las aplicaciones web que utilizan y automatizarlas (en nuestro escenario, es Calendly con Salesforce) de forma rápida y precisa. Conecta casi 5000+ aplicaciones. Usar Zapier es gratis y simple, sin necesidad de codificación. Solo necesitamos una cuenta de Salesforce y una cuenta de Calendly.
Ir a este sitio https://zapier.com/app/dashboard .
En este escenario, realizaremos una acción en los datos de Salesforce en función de los eventos de Calendly. Entonces, la fuente es Calendly y el destino es la organización de Salesforce.
Conecte Calendly con Salesforce.
Elija Calendly en la pestaña 'Conectar esta aplicación...'. Elija Salesforce en el menú '¡con este!' pestaña.
- Aquí, tenemos que especificar el activador en Calendly. Sobre la base de los criterios, se realiza la acción.
- A continuación, debemos especificar que la acción debe realizarse en función del activador especificado en Salesforce. Depende del disparador.
- Luego, debemos hacer clic en '¡Hacer un Zap!'
Los siguientes pasos se discutirán en los siguientes ejemplos de esta guía.
Ejemplo 1: Cree los clientes potenciales de Salesforce a partir de los eventos de New Calendly
Cuando alguien crea un nuevo evento en Calendly, se automatizará directamente agregando un registro de prospecto en Salesforce. Podemos decir que el proceso se activa cuando un invitado programa un evento en Calendly. La acción está creando un nuevo cliente potencial con respecto al evento de Calendly.
Vamos a crear un evento con los siguientes detalles en Calendly.
Ve a la Sitio web oficial de Zapier y haga clic en el botón 'Pruébelo' para iniciar el editor que crea el cliente potencial de Salesorce a partir del evento de Calendly.
Especifique la 'Aplicación y evento' en Trigger. Elija Calendly en la pestaña 'Aplicación' y elija 'Invitado creado' en la pestaña 'evento'.
Agrega tu cuenta de Calendly. Le pedirá que inserte la clave API de Calendly. Vaya a su cuenta de Calendly y obtenga la clave API. Pégalo allí y ve al siguiente. Después de vincular su cuenta, haga clic en 'Continuar'.
La prueba se realiza en un registro. En la sección “Prueba”, elija el “Invitado” y continúe con el registro seleccionado.
Es hora de especificar la acción. Elija Salesforce en la sección 'Aplicación' y elija 'Crear registro' en la sección de eventos.
Agregue su cuenta de Salesforce y haga clic en 'Continuar'.
Ahora, especifique la acción especificando el objeto de Salesforce como 'Cliente potencial'. En Salesforce, el registro de prospecto se crea con tres campos:
El apellido es el nombre del invitado de Calendly.
El título es el nombre del evento de Calendly.
La empresa es “LinuxHint”.
8. Haga clic en “Continuar” y pruebe el registro. Luego, publícalo.
Podemos ver que el cliente potencial se crea en Salesforce.
Ejemplo 2: Cree los prospectos de Salesforce a partir de los nuevos invitados de Calendly y agréguelos a la campaña
En Salesforce, el cliente potencial se agrega automáticamente a una campaña específica de Salesforce cuando se crea un nuevo invitado en Calendly.
Vaya al siguiente enlace y haga clic en el botón 'Pruébelo'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Especifique la 'Aplicación y evento' en el disparador. Elija Calendly en la sección 'Aplicación' y elija 'Invitado creado' en la sección 'evento'.
Agrega una cuenta de Calendly y prueba tu activador con la invitación anterior.
En la sección 'acción', agregue un cliente potencial a la campaña en Salesforce y especifique la aplicación como Salesforce y el evento como 'Agregar cliente potencial a la campaña'.
Ahora, necesitamos especificar la acción que agrega nuestro prospecto a la campaña. Consulte la siguiente imagen que incluye todos los detalles del campo.
Pruebe el registro y publíquelo.
Ahora, vaya a Salesforce y verifique si el cliente potencial se agrega a la campaña o no. Abra la Campaña: 'Exposición comercial de la Asociación Internacional de Ingenieros Eléctricos: 4 y 5 de marzo de 2002' y verifique el número total de clientes potenciales en el campo 'Clientes potenciales en la campaña'. Dado que solo existe un cliente potencial para esta campaña, el valor es 1.
Ese cliente potencial se puede ver en el miembro de la campaña.
Conclusión
Ahora, podemos crear clientes potenciales y agregarlos a campañas en Salesforce integrando Calendly con Salesforce. Aprendimos ambos escenarios explicándolo paso a paso con capturas de pantalla. Primero, debemos crear un evento en Calendly (es necesario tener una cuenta y es gratis) y probarlo a través del componente de prueba en Zapier. Finalmente, lo publicamos.