En esta guía, analizaremos cómo integrar su cuenta de Facebook con Salesforce para publicar los datos en la página o en las líneas de tiempo con ejemplos. Además, veremos cómo crear clientes potenciales en Salesforce cuando el cliente potencial se crea en sus anuncios de clientes potenciales de Facebook. Necesita una cuenta de Salesforce y una cuenta de Facebook.
Utilizando Zapier
Zapier se utilizará para integrar Salesforce y Shopify en esta guía. Usar Zapier es gratis y sencillo. No se requiere codificación. Aunque es un producto de terceros, podemos obtenerlo del intercambio de aplicaciones . Después de obtenerlo de Appexchange, será redirigido a la página 'Producto'. Inicia sesión con tu cuenta de correo electrónico y comienza a disfrutar de tu prueba gratuita.
Vayamos con algunos escenarios que integrarán Salesforce y Facebook.
Escenario 1: crear una publicación de página de Facebook cuando se crea el registro de Salesforce
En este escenario, crearemos un registro de cliente potencial en Salesforce. Esto se publicará en el Facebook especificado. Al ver este cliente potencial, los otros clientes potenciales pueden mostrar su interés. Implementémoslo.
La fuente es 'Salesforce' y el destino serán 'Páginas de Facebook'. Ya tienes lista una página en tu Facebook. Creamos una página que es 'Detalles de mi producto'.
Cuando el nuevo registro se inserta en Salesforce (especificamos el objeto más adelante). Seleccione 'Nuevo registro' en Salesforce y 'Crear publicación de página' en las páginas de Facebook. Luego, haga clic en el botón 'Pruébelo'.
Desencadenar:
- Elija su cuenta de Salesforce y conéctese con Zapier. Permita que Zapier acceda a su organización.
- Seleccione los objetos de Salesforce como 'Lead'.
- Pruebe con cualquiera de los registros de clientes potenciales existentes.
Acción:
- Elige tu cuenta de Facebook y conéctate con Zapier. Permita que Zapier acceda a sus páginas.
- Seleccione su página (aquí es 'Detalles de mi producto').
- Especifique el mensaje incluyendo algunos campos de clientes potenciales tomándolos de Salesforce.
- Pruebe la acción y publique el Zap.
Probemos el Zap. Cree un cliente potencial en su organización de Salesforce bajo el objeto 'Prospecto'. Verás que la publicación se crea automáticamente en tu página de Facebook.
Escenario 2: Crear un registro de Salesforce cuando la publicación de la página se crea en Facebook
En este escenario, publicaremos una actualización con los detalles del cliente potencial en Salesforce. Esto se almacenará en el objeto 'Lead' de Salesforce. Esto elimina la entrada manual de plomo. La fuente es 'Páginas de Facebook' y el destino es 'Salesforce'.
Desencadenar:
- Añade tu cuenta de Facebook y selecciona la página.
- Pruebe con cualquiera de las publicaciones de la página: registre.
Acción:
- Seleccione el objeto de Salesforce como 'Lead'.
- Especifique el apellido como 'Persona principal'.
- A partir de ahora, establezca la empresa como 'Empresa A'.
- Establezca la publicación de Facebook (Mensaje) como 'Descripción'.
Publica y prueba este Zap. Crea una publicación en la página.
El cliente potencial se crea en Salesforce con los detalles de la publicación.
Escenario 3: Crear un cliente potencial de Salesforce cuando el cliente potencial se crea en anuncios de Facebook
Esto es similar a los escenarios anteriores. Automáticamente, el cliente potencial se crea en Salesforce cuando se crea un nuevo cliente potencial en sus anuncios de Facebook. La fuente es 'Anuncios principales de Facebook' y el destino es 'Salesforce'.
Desencadenar:
- Elija la cuenta como su Facebook.
- Seleccione la página y seleccione el formulario. Seleccionamos el predeterminado (cualquier forma).
- Pruebe el registro.
Acción:
- Seleccione la cuenta de Salesforce.
- En el componente 'Acción', asigne los campos de anuncios para clientes potenciales de Facebook con los campos de Salesforce.
- Pruebe el registro y publique el Zap.
Conclusión
Aprendimos cómo integrar Salesforce con Facebook. Principalmente, nos integraremos para rastrear y mejorar los clientes potenciales. Esto mejora la automatización de ventas. En esta guía se analizan tres escenarios únicos mediante la creación de clientes potenciales en Salesforce desde Facebook y viceversa. La herramienta de automatización Zapier se utiliza para integrar Salesforce con Facebook.